Svennis Partner Zoho Romania Logo

Integrarea cu Microsoft Teams

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Discuțiile au loc înainte, în timpul și după sarcinile comune pentru a menține alinierea la obiective. Discuțiile unei echipe de vânzări pot lua diverse forme, cum ar fi întâlniri față în față, anunțuri pe forumuri, e-mailuri, note în înregistrările CRM și instrumente de chat.

Integrarea Zoho CRM cu Microsoft Teams îmbunătățește colaborarea pentru echipele de vânzări și cele care interacționează cu clienții, permițând partajarea înregistrărilor, notificări în timp real și informarea asupra tendințelor de vânzări pentru a ajuta la închiderea tranzacțiilor.

Cu această integrare, poți:
  1. Partaja înregistrări CRM cu un utilizator sau un canal în Microsoft Teams
  2. Distribui grafice din tabloul de bord către utilizatori sau canale în Microsoft Teams
  3. Primi notificări automate prin Microsoft Teams pentru evenimente din CRM
  4. Accesa datele CRM direct din Microsoft Teams
Disponibilitate
Permisiune necesară
Utilizatorii cu profilul de administrator pot configura această integrare.


Activarea integrării Microsoft Teams

Administratorii pot activa integrarea Microsoft Teams în Zoho CRM pentru a permite utilizatorilor CRM să partajeze date în conversații și canale din Microsoft Teams.

Pentru a activa integrarea Microsoft Teams în Zoho CRM
  1. Navighează la Setup > Marketplace > Microsoft.
  2. Fă clic pe fila Teams.
  3. Fă clic pe Enable.


Notă
  1. Doar utilizatorii cu conturi Microsoft de serviciu vor putea folosi această integrare. Conturile personale Microsoft nu pot fi utilizate aici.
  2. După ce administratorul a activat integrarea, utilizatorii vor trebui să o autorizeze prima dată când efectuează o acțiune, cum ar fi partajarea unei înregistrări prin Teams.

  3. La un moment dat, un utilizator poate lega contul Zoho CRM de un singur cont Microsoft Teams. Va trebui să deconectezi conturile înainte de a face o conexiune la un cont nou. Instrucțiunile pentru cum să faci acest lucru vor fi disponibile în fereastra pop-up.

Odată activată, utilizatorii și administratorii pot:

Colaborează cu colegii în Teams

Partajează date CRM cu colegii prin Teams
Poți oferi context pentru o conversație din Microsoft Teams partajând înregistrări CRM cu colegii tăi sau în canale. Înregistrările pot fi partajate din orice modul care are o vizualizare de tip carte de vizită.

Pentru a partaja o înregistrare cu un utilizator sau un canal în Teams
  1. Fă clic pe o înregistrare pe care vrei să o partajezi.
  2. În pagina de detalii a înregistrării, fă clic pe iconița Mai multe opțiuni, apoi fă clic pe Share via Microsoft Teams.

  3. În fereastra pop-up, fă următoarele:
  1. Introdu Mesajul care trebuie postat împreună cu vizualizarea de tip carte de vizită.
  2. Alege dacă vrei să Notifici Utilizatori sau Canale.
  3. Dacă notifici un utilizator, selectează utilizatorul dorit.
    Dacă notifici un canal, selectează echipa și canalul dorite.
  4. Fă clic pe Send.

Partajează componente din tabloul de bord CRM cu colegii prin Teams
Uneori, discuțiile interne depășesc contacte sau tranzacții specifice și acoperă subiecte precum realizarea obiectivelor și stadiul pipeline-ului. Pentru a oferi mai mult context în aceste situații, poți partaja componente din tabloul de bord cu un utilizator sau într-un canal.

Pentru a partaja o componentă din tabloul de bord cu un utilizator sau un canal în Teams
  1. Treci cu mouse-ul peste componenta tabloului de bord din modulul Analytics.
  2. Fă clic pe iconița Mai multe opțiuni, apoi fă clic pe Share via Microsoft Teams.

  3. În fereastra pop-up, fă următoarele:
  1. Introdu Mesajul care trebuie postat împreună cu componenta tabloului de bord.
  2. Alege dacă vrei să Notifici Utilizatori sau Canale.
  3. Dacă notifici un utilizator, selectează utilizatorul dorit.
    Dacă notifici un canal, selectează echipa și canalul dorite.
  4. Fă clic pe Send.

Primește notificări automate prin Teams

Notificările automate din CRM ajută utilizatorii să fie informați despre evenimentele importante în timp real. Acestea includ:
  1. Primirea de actualizări imediate despre lead-uri pentru follow-up rapid de către echipele de vânzări
  2. Notificări de progres despre lead-uri și oportunități pentru managerii de vânzări
  3. Remindere de sarcini pentru reprezentanții de vânzări pentru a-și aminti acțiuni importante, cum ar fi apeluri sau întâlniri de follow-up, și altele.
Prin integrarea cu Microsoft Teams, utilizatorii pot primi acum aceste notificări prin Teams. Poți declanșa notificări legate de regulile de workflow, semnale, detectarea anomaliilor Zia și CommandCenter.

Notă
Folosim CRM Bot în MS Teams pentru a trimite notificări automate utilizatorilor. Dacă utilizatorul se dezabonează de la Bot, nu va mai primi notificări.
Declanșează notificări prin regulile de Workflow
Regulile de workflow pot fi utilizate pentru a automatiza acțiuni regulate. De exemplu, poți configura o regulă de workflow pentru a trimite alerte prin e-mail când o tranzacție ajunge la o anumită etapă. Prin integrarea cu Microsoft Teams, regulile de workflow pot trimite acum notificări către utilizatori și canale în Teams.

Notă
  1. Folosim CRM Bot pentru a trimite notificări automate prin Microsoft Teams către utilizatori. Dacă utilizatorul se dezabonează de la Bot, nu va mai primi notificări.
  2. Poți configura până la cinci notificări Microsoft Teams per condiție.
Pentru a trimite notificări Microsoft Teams ca parte a unei reguli de workflow
  1. Navighează la Setup > Automation > Workflow Rules.
  2. În pagina Workflow Rules, selectează o regulă la care vrei să adaugi notificarea Microsoft Teams ca acțiune instantanee.
  3. Sub Instant Actions sau Scheduled Actions, fă clic pe + Action > Notify > via Microsoft Teams.

  4. În fereastra pop-up, introdu următoarele detalii:
  5. Introdu Mesajul care trebuie postat.
  6. Alege dacă vrei să Notifici Utilizatori sau Canale.
  7. Dacă notifici un utilizator, selectează utilizatorul dorit.
    Dacă notifici un canal, selectează echipa și canalul dorite.
  8. Fă clic pe Save.

Activează notificările Signals prin Microsoft Teams
Clienții contactează prin diverse canale, cum ar fi e-mailul sau sondajele. Cu integrarea Zoho CRM și Microsoft Teams, poți primi notificări Signals în timp real pe ambele platforme. Acest lucru permite follow-up eficient al clienților în timp ce colaborezi pe Teams sau lucrezi în CRM.

Pentru a activa notificările Signals prin Microsoft Teams
  1. În Zoho CRM, navighează la Setup > Channels > Signals.
  2. În fila Signals Settings, sub coloana Microsoft Teams, bifează sau debifează casetele pentru serviciile de comunicare respective.

    De exemplu, dacă bifezi caseta Missed sub Call, vei începe să primești notificări pe Microsoft Teams pentru fiecare apel pierdut în Zoho CRM.
  3. După ce ai finalizat setările, fă clic pe Save în partea de jos a paginii.

Activează notificările CommandCenter prin Microsoft Teams
Journey Builder din CommandCenter îți permite să modelezi parcursurile pe care clienții le urmează în relația cu afacerea ta și să automatizezi acțiuni bazate pe ceea ce face clientul. Una dintre aceste acțiuni este notificarea utilizatorilor prin diferite canale. După activarea integrării Microsoft Teams, poți primi aceste notificări prin Teams.

Pentru a activa notificările Journey Builder prin Microsoft Teams
  1. În Zoho CRM, navighează la Setup > Experience Center > CommandCenter.
  2. Fă clic pe
    1. un parcurs existent sau
    2. Create Journey dacă vrei să creezi un parcurs nou pentru clienți.
  3. Fă clic pe o stare sau tranziție pentru care dorești să primești notificări prin Teams.
  4. Fă clic pe fila Actions din meniul din dreapta.
  5. În funcție de faptul dacă ai selectat o stare sau o tranziție, fă clic pe Add/Add Action sub Instant Actions.
  6. Selectează Microsoft Teams Notification.
  7. În fereastra pop-up care apare, introdu următoarele detalii:
    1. Introdu Mesajul care trebuie postat.
    2. Alege dacă vrei să Notifici Utilizatori sau Canale.
    3. Dacă notifici un utilizator, selectează utilizatorul dorit.
      Dacă notifici un canal, selectează echipa și canalul dorite.
    4. Fă clic pe Save.

Activează notificările Zia prin Microsoft Teams
Zia, asistentul AI al Zoho CRM, oferă o gamă de funcționalități bazate pe AI pentru a îmbunătăți productivitatea utilizatorilor CRM și strategia de afaceri. Zia poate trimite notificări pentru anomalii, cum ar fi alertarea cu privire la o scădere notabilă a ratelor de închidere. Cu integrarea Microsoft Teams cu CRM, poți primi notificări Zia direct în Microsoft Teams.

Pentru a activa notificările Zia prin Microsoft Teams
  1. În Zoho CRM, navighează la Setup > Zia > Notifications.
  2. Fă clic pe fila ale cărei notificări vrei să le primești prin Microsoft Teams.
  3. Treci cu mouse-ul peste notificare și fă clic pe iconița Edit care apare sub coloana Notify Via.
  4. În fereastra pop-up Select Channel, activează caseta Microsoft Teams.
  5. Fă clic pe Save.
Notă
Poți crea detectoare de anomalii personalizate (disponibile ca componente ale tabloului de bord). Dacă te abonezi la notificările pentru un detector de anomalii, poți alege să primești aceste notificări prin Microsoft Teams.

Folosește comenzi pentru a obține informații CRM din Microsoft Teams

În timpul unei conversații cu colegii tăi, s-ar putea să ai nevoie să accesezi o înregistrare CRM specifică.

Prin integrarea Zoho CRM cu Microsoft Teams, poți obține cu ușurință înregistrarea necesară fără să părăsești chat-ul. Comenzile pot fi folosite în Microsoft Teams pentru a obține înregistrări CRM din modulele Leads, Contacts, Accounts și Deals.

Sintaxa pentru aceste comenzi este Modul [cuvânt cheie] unde:
  1. Modulul poate fi Leads, Contacts, Accounts sau Deals.
  2. Cuvântul cheie este numele înregistrării.
Următoarele sunt comenzile de chat care pot fi introduse în Teams:
Scop
Comandă
Exemplu
Obține o înregistrare din modulul Leads
Leads [valoare]
Leads Smith
Obține o înregistrare din modulul Contacts
Contacts [valoare]
Contacts Watson
Obține o înregistrare din modulul Deals
Deals [valoare]
Deals Trulhar
Obține o înregistrare din modulul Accounts
Accounts [valoare]
Accounts Zylker

Pentru a introduce o comandă
  1. Mergi la fereastra CRM bot din Microsoft Teams sau la un canal.
  2. În caseta de mesaje, introdu una dintre comenzile de mai sus. De exemplu,
    Leads [valoare]. Dacă postezi într-un canal, va trebui să etichetezi mai întâi CRM bot-ul.
  3. Ți se va oferi o listă de rezultate potrivite din care să alegi. Se afișează o vizualizare de tip carte de vizită a înregistrării.



Notă
  1. Comenzile sunt acceptate doar în modulele Leads, Accounts, Contacts și Deals.
  2. Se vor afișa doar 10 rezultate.
  3. Reține că numele modulului trebuie să fie la forma de plural. De exemplu, "Leads", "Contacts", "Accounts". Forma de singular a numelui modulului nu este acceptată în comenzi.

Dezactivarea integrării Microsoft Teams

Poți dezactiva întreaga integrare făcând clic pe butonul Disable. La dezactivare, toate opțiunile din Zoho CRM de partajare prin Microsoft Teams nu vor mai fi disponibile.

Pentru a dezactiva integrarea Microsoft Teams
  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Mergi la Setup > Marketplace > Microsoft.
  3. Fă clic pe fila Teams.
  4. Fă clic pe Disable.
Notă
  1. Toate autorizările între CRM și Microsoft Teams vor fi eliminate când efectuezi oricare dintre următoarele acțiuni:
    1. Dezactivezi integrarea în CRM
    2. Dezinstalezi CRM bot-ul în Teams
    3. Invoci opțiunea Revoke în Teams
  2. Când dezactivezi integrarea prin oricare dintre modalitățile de mai sus, unele configurări legate de Teams vor fi eliminate complet. Acestea vor trebui reconfigurate când reactivezi integrarea. Acestea includ:
    1. Notificări Workflow
    2. Notificări CommandCenter
  3. Alte configurări legate de Teams nu vor fi disponibile când dezactivezi aplicația. Totuși, când reactivezi integrarea și autorizezi contul Microsoft Teams, acestea vor fi restaurate la starea în care erau la momentul dezactivării integrării. Acestea includ:
    1. Signals
    2. Notificări Zia
    3. Notificări detector de anomalii

Articole Similare

Capabilitățile Zia în Zoho CRM — O perspectivă
Signals - Prezentare generală
Detector de Anomalii
Construirea Parcursurilor prin Journey Builder

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne