GoTo Meeting

GoToMeeting este un software de colaborare care îți permite să configurezi întâlniri online cu participanți. Integrarea contului tău GoToMeeting cu Zoho CRM îți permite să creezi evenimente/întâlniri folosind GoToMeeting direct din Zoho CRM.

Configurarea integrării

Această integrare poate fi configurată din Marketplace în Zoho CRM.

Pentru a configura integrarea

1. Conectează-te la contul tău Zoho CRM cu privilegii de administrator.
   
2. Mergi la Setup > Marketplace > All și caută GoToMeeting.
   
   
3. Fă clic pe Install.
   
4. În fereastra pop-up Use of Personal Details, editează profilul dacă este necesar și fă clic pe Continue.
   
   
5. În fereastra pop-up Confirm Installation, fă clic pe Install.
   
6. Fă clic pe Enable GoToMeeting.
   

Programarea unei întâlniri online

Odată ce integrarea este activată, poți crea o întâlnire în GoToMeeting din Zoho CRM.

Pentru a programa o întâlnire online

1. Mergi la modulul Meetings.
   
2. Fă clic pe + Event.
   
3. În pagina Event Information, efectuează următoarele:
   
   • Introdu Event Name.
     
   • Activează caseta de selectare Make this an Online Meeting.
     
   • Alege GoToMeeting din lista derulantă Online Meeting Provider.
     
     
   • Autorizează contul tău GoToMeeting făcând clic pe Authorize GoToMeeting în fereastra pop-up.
     
     
   • Introdu Email și Password.
     
   • Fă clic pe Sign In.
     
   • Fă clic pe Accept după ce citești permisiunile solicitate de Zoho CRM.
     
   • Introdu durata întâlnirii tale în câmpurile From și To.
     Poți, de asemenea, să activezi caseta de selectare All Day, pentru a fixa întâlnirea pentru întreaga zi.
   • Selectează Host-ul pentru eveniment din lista derulantă.
     
   • Fă clic pe + Add, selectează participanții pentru eveniment și fă clic pe Done
     .
4. Fă clic pe Save.
   

Pentru a programa evenimente din calendar

1. Mergi la Calendar.
   
2. Selectează data la care dorești să adaugi evenimentul și fă clic pe New Event.
   
   
3. Urmează pașii de mai sus și introdu informațiile despre Event Information.
   
4. Fă clic pe Save.
   

Invitarea participanților

Odată ce evenimentul este creat, poți invita participanți din pagina de detalii a înregistrării.

Pentru a invita participanți din pagina de detalii a înregistrării

1. Mergi la modulul Meetings.
   
2. Selectează Event-ul la care dorești să adaugi participanți.
   
3. În secțiunea Participants, fă clic pe + Add.
   
   
4. Selectează participanții.
   Poți, de asemenea, să introduci adresele de email ale participanților pe care dorești să îi inviți și care nu fac parte din contul tău CRM.
5. Fă clic pe Add.
   
6. Fă clic pe Send în fereastra pop-up.
   O invitație va fi trimisă participanților.

Dacă dorești să configurezi o întâlnire cu lead-ul sau contactul tău imediat, poți folosi opțiunea Meet Now din pagina de detalii a înregistrării.

Pentru a configura o întâlnire instantanee

1. Mergi la modulul Leads/Contacts.
   
2. Selectează o înregistrare.
   
3. Fă clic pe More > Meet Now > GoToMeeting.
   
   
4. Introdu informațiile despre Event Information și fă clic pe Start Meeting.
   

Programarea unei întâlniri online cu o înregistrare

Dacă dorești să configurezi o întâlnire cu un lead sau contact care să aibă loc la un anumit moment, poți programa o întâlnire online din pagina de detalii a înregistrării.

Pentru a programa o întâlnire online

1. Mergi la modulul Leads/Contacts.
   
2. Selectează o înregistrare.
   
3. Fă clic pe More > Schedule Online Meeting.
   
   
4. Introdu informațiile despre Event Information și fă clic pe Save.
   

Vizualizarea întâlnirii online în Calendar

Întâlnirile online pot fi vizualizate din calendar și sunt indicate prin pictograma .

Pornirea unei întâlniri

Poți porni întâlnirea cu 15 minute înainte de ora de începere a evenimentului din pagina de detalii a înregistrării și din Calendar. Butonul Start Meeting va apărea în notificarea evenimentului, cu 5 minute înainte ca evenimentul să poată începe.

Pentru a porni o întâlnire din pagina de detalii a înregistrării

1. Mergi la modulul Meetings.
   
2. Selectează o înregistrare.
   
3. Fă clic pe Start Meeting.
   
   Când pornești o întâlnire pentru prima dată, aplicația desktop GoToMeeting va fi descărcată.
4. Rulează fișierul descărcat.
   Dacă ai instalat deja GoToMeeting, fă clic pe Launch the App.

Pentru a porni întâlnirea din calendar

1. Mergi la Calendar și selectează Data.
   
2. Fă clic pe eveniment.
   
3. Fă clic pe Start Meeting din fereastra pop-up.
   
   

Pentru a porni întâlnirea din fereastra pop-up cu memento-uri de activitate

1. În fereastra pop-up Activity Reminders, fă clic pe butonul Start Meeting. Aplicația desktop GoToMeeting se deschide.
   
   

Dezactivarea integrării GoToMeeting

Pentru a dezactiva integrarea GoToMeeting

1. Mergi la Setup > Marketplace > All și selectează fila Installed.
   
2. Fă clic pe Uninstall lângă GoToMeeting.
   
   
3. Fă clic pe Ok în fereastra pop-up de confirmare.
   
4. Poți, de asemenea, să dezactivezi făcând clic pe GoToMeeting > Disable.
   Trimite confirmarea în fereastra pop-up.