Urmărirea istoricului valorilor din listele derulante

Ultima actualizare: 31 martie 2026 · Tradus si verificat de Svennis, Zoho Premium Partner

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

În orice afacere este foarte important să ții evidența actualizărilor, astfel încât să nu pierzi nicio informație vitală. De exemplu, în vânzări este esențial să urmărești "etapa tranzacției" sau "statusul lead-ului" pentru a avea o imagine de ansamblu asupra întregului progres sau parcurs al unei tranzacții sau al unui lead. În Zoho CRM, poți urmări istoricul valorilor din listele derulante de fiecare dată când acestea sunt actualizate. În plus, poți vedea și modificările din câmpurile asociate și valorile acestora în raport cu tranziția unei înregistrări prin diferite etape.

Hai să luăm câteva exemple pentru a înțelege mai bine acest lucru.

Scenariul 1. Managerul de vânzări dorește să identifice etapa din procesul de conversie a lead-urilor care prezintă o stagnare majoră. Așadar, urmărește câmpul de tip listă derulantă "status lead" pentru a afla cât timp petrece un lead într-o anumită etapă. Urmărirea a arătat că lead-ul a rămas în etapa "necontactat" timp de 15 zile înainte de a trece la "contactat". A fost mai ușor să urmărești această actualizare deoarece fiecare tranziție a "statusului lead-ului" a fost înregistrată.

Scenariul 2. Managerul de vânzări dorește să urmărească variația sumei totale cotate pentru fiecare etapă a ofertei. Așadar, activează urmărirea în "Etapele ofertei" și alege "Suma" ca și câmp asociat al unei înregistrări.

Scenariul 3. Managerul de vânzări dorește să obțină lista tranzacțiilor care au trecut în etapa "pierdut închis" din etapa de negociere. Poate crea un raport cu modulul de istoric al etapelor alegând Câmpul Etapă ca Negociere și câmpul Mutat la ca Pierdut închis.

Dacă clientul dorește să obțină lista tranzacțiilor care au trecut în etapa "În progres" din etapa "Colectare cerințe" cu o durată mai mare de 4 zile.

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiunea de Personalizare modul pot activa urmărirea istoricului listelor derulante.

Activarea urmăririi istoricului listelor derulante

Poți activa urmărirea pentru un singur câmp de tip listă derulantă per modul. Urmărirea istoricului pentru câmpul menționat va fi activată în toate machetele. În lista asociată Istoric listă derulantă, vom afișa 5 câmpuri implicite, și anume: valorile listei derulante, durata, ora modificării, modificat de și mutat la. Pe lângă acestea, poți include 10 câmpuri suplimentare.

Pentru a activa urmărirea istoricului

Conectează-te la contul tău Zoho CRM.
Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields.
Modulul se referă la tab-urile Leads, Accounts, Contacts, etc.
Fă clic pe modulul dorit și selectează o Machetă.
În Editorul de machetă, mergi la câmpul de tip listă derulantă dorit, fă clic pe iconița Setări și selectează Edit Properties.
În pagina Pick List Properties, bifează caseta Enable history tracking for picklist values.
În pagina Picklist History Tracking, selectează celelalte Câmpuri pe care dorești să le vizualizezi.
Reține că câmpurile marcate ca Criptate nu vor fi listate aici.
Fă clic pe Done.

Notă: Poți selecta până la cinci câmpuri de tip căutare utilizator pentru urmărirea istoricului.

Vizualizarea urmăririi istoricului

Poți vizualiza istoricul urmăririi unei înregistrări, precum și celelalte câmpuri selectate, direct în lista asociată a înregistrării.

De asemenea, poți selecta câmpurile care să fie afișate în lista asociată a istoricului listei derulante și deselecta câmpurile nedorite.

Fluxul de downgrade pentru urmărirea listelor derulante

Comportamentul funcției de urmărire a istoricului listelor derulante în timpul unui downgrade depinde de tipul de downgrade. Mai jos sunt scenariile detaliate:

Downgrade inițiat de client:

Dacă downgrade-ul este inițiat de client (și nu din cauza expirării licenței sau a sfârșitului perioadei de grație), datele din istoricul de urmărire vor fi șterse permanent și imediat la downgrade.

Downgrade din cauza expirării licenței:

În cazurile în care downgrade-ul apare din cauza expirării licenței, se va aplica o perioadă de grație de 60 de zile.
În timpul perioadei de grație, toate datele, inclusiv istoricul de urmărire, rămân intacte.
După terminarea perioadei de grație de 60 de zile, un planificator va fi inițiat pentru a șterge toate funcțiile edițiilor superioare, inclusiv datele din istoricul de urmărire.

Notă: Te rugăm să te asiguri că faci o copie de rezervă a datelor din istoricul de urmărire înainte de a iniția un downgrade pentru a evita orice pierdere permanentă de date.

Editarea urmăririi istoricului în modulul Deals

Modulul Deals afișează un istoric implicit al etapelor în lista asociată a înregistrării. Poți adăuga mai multe coloane la istoricul existent al etapelor făcând clic pe opțiunea Edit History Tracking din machetă. Poți selecta câmpul "Stage" și fă clic pe iconița Mai multe pentru a găsi această opțiune.

Prin editarea urmăririi istoricului, vei putea schimba numele listei asociate și adăuga până la șase coloane suplimentare.

Puncte de reținut

Zoho CRM oferă opțiuni de filtrare inteligentă cu care poți filtra înregistrările pe baza duratei.
Datele urmărite vor fi disponibile în secțiunea Data Backup, astfel încât le poți accesa oricând.
Opțiunea de urmărire a istoricului valorilor din listele derulante nu este suportată în modulele Tasks, Calls și Meetings (Activities).
Dacă opțiunea de urmărire pentru un câmp de tip listă derulantă este dezactivată sau dacă câmpul de tip listă derulantă cu opțiunea de urmărire activată este șters, atunci toate datele urmărite vor fi pierdute permanent.
Urmărirea nu va fi activată pentru câmpul de tip listă derulantă creat în alte module din Leads, Quotes și Sales Order folosind opțiunea "Also create for".
La selectarea câmpurilor în coloana listei asociate, nu vei putea selecta niciun câmp care este criptat. Vezi și Criptarea unui câmp.