Svennis Partner Zoho Romania Logo

Configurarea setărilor specifice modulului

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Setările specifice modulului stabilesc ordinea în care sunt afișate înregistrările în vizualizarea listă a unui modul selectat. Setările specifice modulului influențează și alte aspecte ale unui modul, cum ar fi căutarea înregistrărilor în modul, sincronizarea cu setările de pe desktop și altele.

Pentru a configura setările specifice modulului

  1. Mergi la Setări în aplicația ta Zoho CRM.
  2. Apasă pe Module sub Setări specifice modulului.
  3. Selectează modulul dorit.
  4. Alternativ, setările modulului pot fi accesate din pagina modulului respectiv apăsând pe pictograma Setări .
Pagina de setări a modulului cuprinde următoarele secțiuni:
  1. Caută după
  2. Câmpuri afișate
  3. Sincronizează modificările acum
  4. Informații despre aspect și șablon (disponibil doar pentru modulele Oferte, Comenzi de vânzare, Comenzi de achiziție și Facturi)
  5. Selecție inteligentă (disponibil doar pentru modulele Oferte, Comenzi de vânzare, Comenzi de achiziție și Facturi)

Setările de afișare pentru vizualizarea listă

Ordinea înregistrărilor dintr-un modul afișate în Vizualizarea listă este determinată de opțiunea de sortare disponibilă în vizualizarea listă, iar informațiile afișate se bazează pe câmpurile configurate în secțiunile Câmpuri afișate din pagina de setări.

Sortarea înregistrărilor

Când vizualizezi un set de înregistrări, acestea sunt aranjate în funcție de câmpurile pe care le-ai ales. De exemplu, dacă vrei să fie sortate după Conturile asociate, tot ce trebuie să faci este să selectezi câmpul Nume cont și să setezi sortarea ca Crescătoare (Asc) și vei obține rezultatul dorit.

Câmpuri afișate

Setările pentru Câmpuri afișate determină ce câmpuri vor fi afișate pentru o înregistrare în pagina Vizualizare listă a modulului. Poți alege până la patru câmpuri de afișat pentru o înregistrare.

Module personalizate

Modulele standard din CRM, cum ar fi Leads, Contacte și Conturi, pot să nu satisfacă întotdeauna cerințele tale de afaceri. În acest caz, poți crea un modul personalizat de la zero. Modulele personalizate create folosind versiunea web a Zoho CRM pot fi accesate pe dispozitive Android, iar înregistrările pot fi adăugate.

Pentru a accesa un modul personalizat

  1. În aplicația ta Zoho CRM, apasă pe pictograma din colțul din dreapta jos.
  2. Apasă pe modulul personalizat dorit.

Pentru a adăuga înregistrări într-un modul personalizat

  1. Mergi la modulul personalizat.
  2. Apasă pe pictograma + pentru a adăuga o înregistrare nouă.
  3. În ecranul Adaugă [numele modulului], introdu detaliile înregistrării și apasă pe pictograma Bifă.
Când efectuezi o căutare într-un modul, aplicația caută potriviri doar în câmpurile specificate în setările de căutare.

Pentru a specifica câmpurile în setările de căutare

  1. Mergi la modul și apasă pe pictograma .
  2. Apasă pe opțiunea Caută după din setările de căutare.
  3. Specifică până la patru câmpuri de utilizat în căutări.
  4. Apasă pe Resetează la implicit dacă vrei să restabilești specificațiile implicite ale câmpurilor.
Dacă termenul de căutare apare într-un câmp altul decât cele specificate în setările de căutare, rezultatele nu vor fi afișate.

Pentru a căuta un câmp într-un modul

  1. Mergi la modul și apasă pe pictograma <search>.
  2. Introdu termenul de căutare în câmpul text Caută în toate modulele.
  3. Rezultatele vor fi afișate în două categorii: Toate înregistrările și Înregistrările mele.

Afișarea numelui

Poți alege ce câmpuri ale înregistrărilor dintr-un anumit modul vor fi afișate în lista de înregistrări.

Pentru a afișa câmpuri

  1. Mergi la modul și apasă pe pictograma .
  2. Apasă pe opțiunea Afișare nume din setările de căutare.
  3. Apasă pe Primul câmp pentru a selecta un câmp și apoi fă același lucru pentru Al doilea câmp, Al treilea câmp și Al patrulea câmp.
  4. Apasă pe Resetează la implicit dacă vrei să restabilești specificațiile implicite ale câmpurilor.



Descărcarea înregistrărilor

Secțiunea Descărcarea înregistrărilor afișează numărul de înregistrări de pe dispozitiv și informații despre ultima sincronizare. Înregistrări descărcate indică faptul că toate înregistrările de pe server au fost descărcate.

Pentru a vizualiza starea înregistrărilor descărcate

  1. Mergi la modul și apasă pe pictograma .
  2. Vizualizează starea înregistrărilor descărcate și ora ultimei sincronizări sub Înregistrări.

Reordonarea modulelor

Poți reordona lista implicită a modulelor dacă preferi să le ai listate într-o altă ordine.

Pentru a reordona modulele

  1. În aplicația ta Zoho CRM, apasă pe pictograma .
  2. Apasă pe opțiunea Personalizare.
  3. Alege Rearanjare.
  4. Trage și plasează modulele pentru a le reordona.
  5. Apasă pe pictograma pentru a salva modificările.

Sincronizează modificările acum

Poți alege să sincronizezi toate setările legate de modul din versiunea desktop a CRM.

Pentru a sincroniza setările de pe desktop

  1. Mergi la modul și apasă pe pictograma.
  2. Apasă pe Sincronizează modificările acum.




Articole Similare

Acțiuni de glisare în aplicația Zoho CRM pentru Android
Personalizare

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne