Unele dintre opțiunile menționate în acest document sunt lansate în mod gradual și pot fi disponibile doar pentru anumiți utilizatori.

Ce sunt componentele stage?

1. Conversii către etapa următoare
   
2. Conversii către etapa de câștig
   
3. Stagnare
   
4. Pierderi sau abandonuri
   
5. Întârzieri în convergență
   

Disponibilitate

Componenta stage este disponibilă pentru organizațiile din edițiile Enterprise și Ultimate.

Scenarii de business

1. Înțelegerea tiparelor din pipeline
   Pipeline-urile de vânzări sunt seturi de etape întâlnite universal în toate tipurile de afaceri de succes. Specificul lor poate varia considerabil, dar majoritatea pipeline-urilor au aceeași formă generală: încep de la etapa de calificare și continuă cu analiza, propunerea, negocierea, luarea deciziei și, în final, încheierea. Toate aceste etape necesită atenție deplină pentru a produce tranzacții de succes. Dar adesea, în lumea afacerilor, nu toți prospecții convertesc, iar motivele deciziilor lor pot fi multiple. Folosind instrumentul de componente stage din Zoho CRM, poți dezvolta o înțelegere cuprinzătoare a procesului tău, identificând cum se deplasează conversiile de la o etapă la alta, câte înregistrări așteaptă la pragul lor și câte s-au blocat și au abandonat.
   
   
2. Reducerea pierderilor și a întârzierilor într-un scenariu imobiliar
   Generarea și conversia lead-urilor este una dintre cele mai dificile sarcini din industria imobiliară, fie pentru că prospecții au o abundență de opțiuni, fie pur și simplu pentru că imobiliarele reprezintă un domeniu costisitor. În procese ca acestea, cu termene lungi, întârzierile în răspuns și abandonurile sunt destul de frecvente.
   Cu toate acestea, tocmai de aceea este nevoie de un proces de monitorizare bine structurat și de crearea unui proces extrem de personalizat și eficient. Poți construi etapele implicate în conversia lead-urilor într-un câmp de tip picklist, astfel încât, la crearea unei înregistrări, să poți defini etapele țintă și să determini timpul mediu de așteptare pentru fiecare etapă.
   Componenta stage va genera un raport vizual al tiparelor de conversie ale înregistrărilor tale, cu detalii precum durata fiecărei etape, numărul de conversii directe la etapa câștigată și numărul de abandonuri directe la etapa pierdută.

Tipuri de componente stage

1. Scară de bază
   
2. Scară avansată
   
3. Vizualizare tabelară
   
4. Bare stivuite

Scară de bază

1. Numărul de înregistrări care intră în fiecare etapă
   
2. Numărul de conversii către etapa următoare
   
3. Rata de conversie
   
4. Numărul de câștiguri directe din fiecare etapă
   
5. Numărul de abandonuri directe din fiecare etapă
   
6. Rata globală de câștig
   

Scară avansată

1. Numărul de înregistrări mutate
   
2. Numărul de înregistrări mutate cu întârziere
   
3. Numărul de înregistrări în așteptare
   
4. Numărul de înregistrări blocate
   

1. Etapa mutate indică înregistrările care au avansat la o altă etapă în intervalul de trei zile.
   
2. Etapa mutate cu întârziere indică înregistrările care au fost mutate după expirarea termenului de trei zile.
   
3. Înregistrările din etapa în așteptare se află în pragul lor, dar nu există nicio mișcare.
   
4. Înregistrările blocate au depășit intervalul de timp și nu s-au deplasat niciodată.

Vizualizare tabelară

Bare stivuite

În reprezentarea cu bare stivuite, componenta stage este categorizată conform unor metrici similare.

Note:

1. Graficul va afișa, de asemenea, înregistrările care intră direct în proces la orice etapă.
   
2. Graficul nu va reprezenta vizual nicio înregistrare marcată ca închisă câștigată în momentul creării. Cu toate acestea, numărul va fi inclus în rata globală de câștig.

Configurarea componentei stage

Componenta stage urmărește înregistrările de la o etapă la alta pe parcursul procesului de afaceri. Pentru a surprinde această tranziție, componenta se bazează pe un câmp de tip picklist dintr-un modul.

Condiții prealabile

1. Asigură-te că ai un picklist cu valori care reprezintă diferitele etape ale procesului tău de vânzări.
   
2. Activează urmărirea istoricului pentru acel câmp picklist în editorul de layout.
   

1. Accesează modulul Analytics din Zoho CRM.
   Dacă nu este listat printre filele de module, va fi disponibil în meniul dropdown.
2. Apasă butonul Add component.
   
   
3. În fereastra pop-up Add Component, selectează Stage din listă.
   
   Vei vedea opțiunile de stil disponibile.
   
   
4. Alege Basic staircase din pagina Choose stage style.
   
   
5. În pagina Configure component, efectuează următoarele:
   
1. Introdu un nume pentru componentă.
   
   
2. Selectează modulul și câmpul picklist.
   
   Dacă ai ales modulul Deals și ai creat mai multe pipeline-uri, pipeline-ul va fi afișat. Poți selecta pipeline-ul dacă a fost deja creat.
3. Selectează durata pentru care dorești să monitorizezi conversiile pipeline-ului.
   
4. Apasă + Criteria Filter pentru a specifica în continuare criteriile de filtrare a înregistrărilor.
   Poți adăuga până la 10 criterii.
5. Dacă dorești ca numerele mari să fie afișate în format prescurtat, activează Display as shortened numbers. Setează formatul și selectează numărul de zecimale.
   
   
6. Selectează etapele țintă pe care dorești să le monitorizezi. Poți alege una sau mai multe etape țintă în categoria câștig/pierdere.
   
   Când niciun pipeline nu este configurat pentru modulul Deals, valorile pentru etapele țintă vor fi preluate automat din maparea etapă-probabilitate.
6. Apasă Save.

Note:

1. Pentru a configura tipurile de componente scară avansată, tabelară sau cu bare stivuite, repetă pașii de mai sus și reprezintă etapa blocată. Poți defini fie o durată comună pentru toate etapele, fie o durată personalizată pentru fiecare etapă în parte.
   
   
2. Trebuie să setezi minimum o zi ca timp mediu pentru o etapă.
   
3. Poți crea o componentă stage pentru câmpuri picklist care au minimum două și maximum 50 de valori picklist.
   
4. Un modul poate avea un singur câmp picklist cu urmărirea istoricului activată. Astfel, pentru orice modul, poți crea o componentă stage pentru un singur câmp picklist.
   
5. Utilizatorul trebuie să selecteze o valoare picklist pentru cel puțin o etapă țintă.
   
6. Când activezi Display as shortened numbers, poți alege formatul (de exemplu, afișează miile ca K) și numărul de zecimale. Dacă ai ales formatul ca Milioane (M) și două zecimale, numărul 135.532.000 va fi afișat ca 135,53 M.
   
1. Formatele acceptate sunt:
   Mii (K)
   Milioane (M)
   Miliarde (B)
   Lakh-uri (L)
   Crore-uri (C)
   
2. Numărul de zecimale acceptat este: 0, 1, 2 și 3.
   
7. Pe lângă vizualizarea lead-urilor neconvertite, poți de asemenea vizualiza lead-urile convertite pe baza componentelor analitice din modulul Leads. Utilizează câmpul „Is Converted" în filtre pentru a afișa atât lead-urile convertite, cât și cele neconvertite cu criteriile „Is Converted is Selected" și respectiv „Is Converted is Not Selected".
   
   
8. Pentru câmpurile de tip dată/oră, monedă, număr, rezumate cumulative și checkbox: Poți filtra înregistrările fie pe baza unor valori specifice, fie comparând cu un câmp similar.
   
   

Cazuri speciale

Cazul necontabilizat

Pentru modulul Deals fără pipeline și alte module generale: Când o etapă (valoare picklist) este ștearsă din câmpul picklist, înregistrările care se aflau în acea etapă ștearsă vor intra într-o categorie numită Unaccounted. Doar înregistrările care sunt în așteptare sau blocate în acea etapă ștearsă vor fi afișate în bara Unaccounted.

Pentru modulul Deals cu pipeline: Când o etapă este ștearsă dintr-un anumit pipeline, înregistrările care se aflau în acea etapă ștearsă vor intra în categoria Unaccounted. Doar înregistrările care sunt în așteptare sau blocate în acea etapă ștearsă vor fi afișate în bara Unaccounted.

Pe lângă înregistrările asociate cu valori picklist șterse, înregistrările create cu o valoare goală („None") pentru câmpul lor picklist vor intra, de asemenea, în categoria Unaccounted.

Te rugăm să reții că, dacă există înregistrări doar în bara Unaccounted, componenta stage va afișa mesajul „No data available". Aceasta deoarece nu se poate face nicio analiză validă dacă există doar date necontabilizate. Afișarea exclusivă a datelor necontabilizate nu are sens, prin urmare, într-o componentă stage.

Valori picklist înlocuite

Deoarece componenta stage funcționează complet pe baza istoricului urmărit, atunci când o etapă (valoare picklist) este înlocuită cu o altă etapă — de exemplu, dacă un deal a trecut prin qualification pentru a ajunge la negotiation, iar apoi negotiation este înlocuit cu qualification din cauza unor modificări în procesul de afaceri — deal-ul va fi numărat de două ori în qualification (prima numărare a avut loc când a trecut prin qualification, iar a doua numărare s-a datorat înlocuirii etapei).

Când o înregistrare este revenită la o etapă anterioară

Deoarece fluxul înregistrărilor este urmărit, dacă o înregistrare este revenită la o etapă în care s-a aflat anterior, înregistrarea va fi numărată de două ori în etapa la care s-a revenit.
De exemplu, să presupunem că un lead este mutat din statusul contact in future la contacted, apoi la not qualified și apoi revenit la contacted. Pentru acest lead, etapa contacted va fi numărată de două ori. Aceasta deoarece componenta stage nu urmărește numărul de înregistrări, ci de fapt numărul de ori în care o înregistrare atinge fiecare etapă.